مزایای سبد گردانی:
با توجه به عملکرد و بازدهی بازار سرمایه در طی چند سال اخیر؛ این بازار به یکی از جذابترین گزینههای سرمایه گذاری با هدف حفظ ارزش دارایی و کسب سود برای افراد مختلف تبدیل شده و ما شاهد رشد روزافزون سرمایه در بخش مالی و بازار سرمایه هستیم.
سرمایه گذاری مستقیم در بازار سرمایه نیازمند پایش مستمر این بازار، بررسی عملکرد شرکتهای فعال در آن و تحلیل اخبار سیاسی و اقتصادی است، در نتیجه علاقهمندان ورود به بازار سرمایه باید دارای دانش تخصصی در این حوزه بوده و زمان بسیاری را صرف تحلیلها و ارزیابیهای مورد نیاز این بازار نمایند. سرمایه گذاران علاقهمند برای ورود به بازار بورس که هر یک از شروط لازم را نداشته؛ اما قصد بهرهمندی از سود این بازار را داشته باشند، میتوانند از متخصصان و مشاوران فعال این حوزه یاری گیرند و مدیریت سرمایه خود را برای سرمایه گذاری در بازار بورس به این متخصصان واگذار نمایند. امروزه این خدمت تحت عنوان سبدگردانی اختصاصی شناخته شده است.
عمده مزایای سبد گردانی اختصاصی توسط شرکت سبدگردان فراز عبارتند از:
- رعایت تناسب ریسک و بازده سرمایهگذاری با استفاده از مدلهای بهینهسازی سبد سهام
- بهرهگیری از دانش و تجربه نیروی انسانی متخصص و باسابقه در امر سرمایهگذاری
- تشکیل سبد اختصاصی مختص ه سرمایه گذار و مدیریت آن متناسب با درجه ریسکپذیری و اهداف مالی وی
- اطمینان از عدم سوءمدیریت و سوءاستفاده از وجوه، بهواسطه تعدد ارکان و نهادهای نظارتی
- شفافیت بالای اطلاعاتی و گزارشگری
- مدیریت وجوه نقد راکد با حفظ درجه نقد شوندگی سبد، متناسب با نیاز شرکتها و افراد
- پرهیز از رفتارهای هیجانی با مدیریت عقلایی سبد
- نظارت دقیق حسابرس و سازمان بورس و اوراق بهادار بر سبدگردان
- نگهداری حساب هر سبد بهصورت جداگانه در نرمافزار سبدگردانی و امکان دریافت گزارشهای متناوب از عملکرد سبد سهام توسط سرمایهگذار
- عدم نیاز به دانش خاص و صرف وقت توسط سرمایه گذار
- سود حاصل از سبدگردانی که به سرمایه گذار تعلق میگیرد معاف از مالیات خواهد بود
سبدگردانی اختصاصی در حقیقت سرمایه گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه بوده و عبارت است از تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار به نام سرمایهگذار معین، متناسب با اهداف مالی سرمایه گذار که توسط سبدگردان، در قالب قرارداد با مدت مشخص و به منظور کسب انتفاع برای سرمایه گذار انجام میپذیرد.